Questions

« Les pages suivantes contiennent des informations relatives à l’introduction en bourse de Mare Nostrum, qui ne fait l’objet d’une offre au public qu’en France.

Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique (incluant
les territoires des Etats-Unis, ci-après « Les Etats-Unis »), au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions ou autres titres
de Mare Nostrum aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. Les actions ou autres titres mentionnés sur ce site Internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S.
Securities Act ») et ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act.

Toute personne résidant hors de France et hors des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et
règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été
obtenu hors de France. Mare Nostrum exclut toute responsabilité en cas de violation de la législation et la réglementation applicable par quelque personne que ce soit.

Je certifie par conséquent que :
Je suis résident et physiquement présent en France.

Je suis résident et physiquement présent dans un des Etats Membres de l’Espace Economique Européen (autre que la France) ayant transposé la Directive 2003/71/CE, tel qu’amendée (« Directive Prospectus ») et je suis un
investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus.

Je ne suis ni résident ni physiquement présent aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

J’ai lu et compris cet avertissement et donne les garanties mentionnées ci- dessus de même que j’accepte de respecter les conditions mentionnées ci- dessus.

“Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à Aelium et Mare Nostrum pour la ou les finalité(s) suivante(s) : vérification des conditions nécessaires à la
réalisation d’un investissement, dans le cadre de l’augmentation de capital sur le marché d’Euronext Growth de Paris. Le ou les destinataire(s) des données sont la société Mare Nostrum. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à Aelium, marenostrum@aelium.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.”

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Foire aux questions

1. Quels sont les objectifs de l’opération ?

L’introduction en Bourse de Mare Nostrum sur Euronext a pour principaux objectifs :

Accompagner la croissance organique ;
Accélérer son programme d’acquisitions;
Améliorer la visibilité et renforcer la crédibilité du Groupe vis-à-vis de ses clients et partenaires ;
Proposer un nouvel outil d’incentive pour les collaborateurs.

La levée de fonds réalisée dans le cadre de la demande d’admission sur Euronext Growth a vocation à fournir à Mare Nostrum les moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement.

2. Quel est le montant de l’opération ?

Le produit brut de l’Offre sera d’environ 6,9 millions d’euros pouvant être porté à un montant d’environ 7,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (dont 5,3 M€ libérés par compensation de créances et sur la base d’un prix se situant au point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre, soit 5,37 euros).

3. Quel est le prix de souscription des actions ?

La fourchette indicative de prix est comprise entre 4,96 euros et 5,78 euros par action.

4. Comment souscrire à l’introduction en bourse ?

Vous trouverez dans la rubrique « souscrire» du site les instructions à suivre et le bulletin de souscription.

Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre.

Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à Mare Nostrum (Mnémonique : ALMAR / ISIN : FR0013400835) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

5. Quelle est la date limite pour souscrire à l’opération ?

Dans le cadre de l’Offre à prix Ouvert, vous devrez déposer votre ordre auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 28 novembre 2019 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 28 novembre 2019 à 17h00 (heure de Paris).

6. Qu’est-ce que l’offre ?

Mare Nostrum émet des actions nouvelles dans le cadre d’une offre dite « globale » s’adressant à la fois à des investisseurs particuliers (l’Offre à Prix Ouvert) et à des investisseurs institutionnels situés en France et dans d’autres pays à l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon (le Placement Global).

Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques, étant précisé que :
- les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 200 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 200 actions) ;
- les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des Etats-Unis d’Amérique).

7. Les actions de Mare Nostrum sont-elles éligibles au PEA et au PEA-PME ?

Oui. Les actions sont éligibles au PEA et au PEA-PME.

Ces dispositifs permettent une exonération d’impôt sur le revenu (mais pas de la CSG) sur les plus-values et dividendes de vos titres.

8. Quels sont les engagements de souscription, d’abstention ou de conservation ?

Engagements de souscription : 5,33 M€ permettant de garantir la réalisation de l’Offre.
Engagement d’abstention de la société : 180 jours à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles
Engagement de conservation: 180 jours sur 100% des titres détenus par les dirigeants et les managers du Groupe titulaires d’OC-BSA, à compter de la date du règlement-livraison des actions nouvelles

AVERTISSEMENT